Domanda:

A cosa serve la funzione di menu "Archivi - Ricerca soggetti"?


Risposta:

La funzione consente di impostare dei filtri per ottenere diverse liste di clienti.

Ogni lista restituisce un riscontro visivo di alcune informazioni come:

  1. punteggio del rischio del soggetto
  2. categoria di appartenenza del cliente
  3. stato del cliente (colorazione come ad es. azzurro per i clienti archiviati in Aui e bianco per quelli ancora non archiviati)
  4. simbolo verde o rosso nella colonna "Check" per verificare se la scheda cliente è corretta/completa o se contiene errori            


Dalle liste è inoltre possibile accedere a diverse funzioni singole o massive come la:
  1. la modifica della categoria
  2. la stampa dell'informativa clienti
  3. la modifica dei dati di identificazione
  4. e la stampa della scheda e dei moduli identificazione



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